ダンことダニエル・カーンの悪さを止めてくれと、傭兵学校時代の恩師アンダーソン教官が、昴胤に依頼するため日本に来た。

　引き受けたが、ダンから連絡がなければ、昴胤も動きようがなかった。

　兄貴格の佐々木に頼まれて預かったものの扱いに苦慮するかと思われたが、夕実のおかけで、雄大がサラリーマンらしくなってきた。

　ある日舞い込んだ依頼を遂行するため、雄大を連れて昴胤は九州に飛んだ。

　依頼を無事に解決した昴胤と雄大。

　そのころ、昴胤を誘うためダンが来日した。すぐアンダーソンがかけつけたが、ダンとは入れ違いになった。

　昴胤は、一緒にゲームしようというダンの誘いに乗ったとみせて、その実、アンダーソンに頼まれた件を遂行するため、雄大とともに韓国入りした。

　ダンは、元傭兵を数十名集めていた。毎日が訓練に次ぐ訓練だった。昴胤が訊いても、目的についてダンは何も説明しなかった。

　１チーム７人を預けられた昴胤は、徹底的に森林の中の移動訓練をした。

　全チームに与えられたダンのミッションを、トップでクリアした昴胤たちは１週間の休暇をもらった。自由に過ごしたが、ニック、周は本人の希望で一緒に日本に連れてきた。

　休暇から戻ったら、いよいよ本当のゲームを開始するといわれた。
全員がフル装備のリュックを与えられ、X地点に集合せよと言ってダンは消えた。

　物語は中編に入った。

　そして、舞台は北朝鮮に移る。